《信用世界》｜2021年全球征信业十大动态
2022-02-22
新闻来源: 全联并购公会
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《信用世界》组织全联并购公会信用管理委员会和国内相关征信专家筛选出2021年全球征信业十大动态，供业界参考。同时，为了强调征信行业的专业交流，特补充第十一项。
本内容的详版和深入分析（约2万字），敬请关注《全球信用科技动态》和公众号后续内容。
一、 个人数据产业｜韩国个人征信机构布局本人数据管理（MyData）业务
本人数据管理(MyData)行业既可以视为是个人征信行业的一个子领域，又是一种新型的数据管理模式。NICE集团成立于1986年，总部位于韩国首尔。其业务包含信用报告、信用评级、债券评级、ATM服务等。韩国金融委员会于2021年7月21日通过了NICE等5家公司的MyData许可。该个人征信机构通过本公司的手机app从2021年12月13日开始提供了MyData试运行服务。这是韩国，可能也是全球范围内第一个推出MyData服务的个人征信公司，通过之前所积累的数据加工能力和信息分析能力，抢占商业信息服务的市场。
二、合规监管｜2021年美国关于个人征信的处罚
2021年4月29日，美国联邦贸易委员会(FTC)官方网站发布智能家居安全和监控公司Vivint Smart Homes Inc.已同意支付2000万美元，以了结联邦贸易委员会关于这家总部位于犹他州的公司滥用信用报告来帮助不合格客户获得公司产品和服务融资的指控。根据和解协议，Vivint将支付1500万美元的民事罚款，并额外支付500万美元以补偿相关消费者。
2021年12月16日，美国联邦贸易委员会(FTC)，司法部(DOJ)指控 MyLife 用误导的“问题(teaser)背景调查报告”以及其计费和营销做法欺骗消费者。MyLife.com公司及其首席执行官杰弗里·廷斯利(Jeffrey Tinsley)被禁止从事欺骗性的消极选择权(negative option)营销，并处以2100万美元的罚款，此前他们被指控用“挑衅性背景报告”欺骗消费者，并将其困在难以取消的订阅流程中。
三、信用立法｜美国《公平信用报告法（FCRA）》的修改
美国的《公平信用报告法(FCRA)》于1970年实施，作为全球第一部征信立法，提供了全球的立法参考和基石。《公平信用报告法》是美国特别针对信息产业的第一部法律，征信机构成为出于数据保护目的而受监管的第一类产业。在1996年和2003年曾做出过重要的修改。
美国联邦贸易委员会（FTC）于2021年9月8日发布美国《公平信用报告法》的修订，主要针对机动车销售商，内容包括五个方面：地域差异规则、关联营销规则、供应商规则、筛选前退出通知规则（Pre-Screen Opt-Out Rule）和基于风险的定价规则。
全球100多个国家和地区都有征信相关立法。国内也于2013年1月21日发布了《征信业管理条例》（中华人民共和国国务院令第631号），自2013年3月15日起施行。
四、消费者异议处理｜美国消费者征信异议处理困难重重
美国消费者金融保护局（CFPB）的一份新报告显示，该机构在2020年1月至2021年9月期间收到的公众投诉中，有一半以上是针对三大信用报告公司 Equifax、Experian 或 TransUnion。
这是美国消费者金融保护局(CFPB)编制的一系列消费者信用趋势报告的一部分，该报告使用了来自三家全国性征信机构之一的大约 500 万份来识别信用记录的纵向样本。这份报告是由瑞安·桑德勒(Ryan Sandler )编写的。原文标题是:Consumer Credit Trends: Formal Disputes on Consumer Credit Reports , 发布于 2021 年 10 月。
在本报告中，记录了异议如何出现在信用报告，信用报告上存在异议的消费者特征，以及出现异议的账户的具体情况。
五、替代数据｜房贷巨头房利美将房租缴纳信息纳入信贷评估
良好的信用评分是从租房者过渡到房主的重要组成部分，但建立可靠的信用报告对于一些消费者来说可能遥不可及。许多人不喜欢使用信用卡或贷款，因此贷方可审查的信用报告有限。
自2021年9月18日起，房利美将在其自动审批系统中加入了一项新功能，该功能将在获得贷款申请人许可的情况下，把房租支付记录纳入其中。
当年的FICO信用评分就是因房贷巨头使用了其评分，才赢得了信贷市场的信任，成为信贷风险评估的主流产品。因此房贷巨头房利美对于房租缴纳信息作为信贷审批的输入，对于替代数据的深入应用具有标志性意义。
资料来源：Michele Lerner, Fannie Mae to include rent payments in would-be applicants’ credit history review, WASH. POST (Sept. 8, 2021),
房利美(Federal National Mortgage Association,简称：Fannie Mae)，即联邦国民抵押贷款协会，成立于1938年，是最大的“美国政府赞助企业”，从事金融业务，用以扩大资金在二级房屋消费市场上流动的资金的专门机构。2008年9月发生次贷危机以来由美国联邦住房金融局接管，从纽约证交所退市。
六、绿色信用｜ESG因素成为信用评级的重要组成
环境、社会和治理 (ESG) 因素会影响借款人的现金流以及他们拖欠债务的可能性。因此，ESG因素是评估借款人信誉的重要因素。对于企业而言，与气候变化相关的搁浅资产、劳资关系挑战或会计实践缺乏透明度等问题可能会导致意外损失、支出、效率低下、诉讼、监管压力和声誉影响。到目前为止，ESG因素大多是间接影响评级。
随着环境、社会和治理主题在当今世界变得越来越重要，新冠疫情加速了对这些问题的关注度。因此，三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉评级均以各自方式将ESG因素纳入到其信用评级方法中。许多企业征信公司例如科孚、邓白氏和益博睿都开始布局ESG评级，面向中小企业提供相关服务。
七、港澳台征信｜香港开始搭建多征信机构平台（Multiple Credit Reference Agencies Model，MCRA）
2018年在香港个人征信机构发生的数据泄露事件[1]，引起了公众对个人数据保护和征信机构运行的极大关注。数据泄露事件暴露了消费者信用数据市场“单点故障”的风险。为提升服务指数及降低市场上只有一家商业化消费征信机构而可能带来的操作风险，香港金管局与多个行业协会（例如香港银行公会和香港特别行政区持牌放款机构）达成了共识——在香港引入多家征信机构。
政府表示，为避免新运营模式下，客户需要面对超过一个以上的征信机构“多对多”连接的问题，香港金管局同意建立一个多征信机构平台作为信贷提供者的接口和征信机构，并共享信用信息。该征信机构平台（MCRA）于2021年11月开始建设。
八、信用学术研究｜第17届信用评分与信用控制学术会议
2021年8月25日至8月27日，为期三天的第十七届信用评分与信用控制学术会议（Credit Scoring and Credit Control Conference XVII），以在线形式成功举办。该会议是由英国爱丁堡大学信用研究中心主办，多家商业机构4most、Actico、Equifax、Paragon和ThreeCs等提供了支持。全球40多个国家和地区的300余名业界人士参与（全联并购公会信用管理委员会相关专家出席），100多篇专业文章进行了宣读。会议内容涵盖了很多热点内容，技术层面的人工智能、机器学习、心理测量学、复杂网络分析；新兴热点层面的开放银行、PSD2、CovID-19、Climate-Change、ESG；再到传统金融业务层面的信用卡、房地产、保险欺诈和小微企业等。最后会议评选出了最佳论文：“面向房地产信贷气候环境风险的建模（Modelling the Impact of Climate Change Physical Risk on Mortgage Credit）”
九、信用评分｜尽管面临疫情挑战、美国信用评分在疫情中攀升发展
益博睿的第12份年度信用状况报告显示，美国人在大流行面前对管理个人财务充满希望。该报告通过突出消费者信用评分和借贷行为，全面了解到美国消费者的信用表现。该报告中包含了2019年大流行前、2020年大流行年和2021年初的数据。
十、消费金融｜征信机构在信用信息中纳入了先买后付（BNPL）模式，并开始接受监管机构调查
随着小额短期还款的快速增长，其风控也开始给贷方造成了一些盲点。一种“先买，后付(Buy Now，Pay Later，BNPL)”模式即将出现在信用报告的记录中。从2022 年初开始，艾奎法克斯（Equifax）打算在人们的信用报告中记录“4期付款(Pay-In-4)”的付款计划。艾奎法克斯将开始记录小额的分期付款，允许购物者每两周一次支付四次，而不是在结账时支付全部费用。此举旨在让贷方更全面地了解人们的财务承诺，包括他们对这些计划的欠款。
2021 年 12 月 16 日，消费者金融保护局(CFPB)宣布了对五家公司提供的“先买后付” (BNPL)信贷进行“市场监测”调查，并解释了消费者金融保护局的行动及其重要性。此外，消费者金融保护局开始关注BNPL的爆炸式的增长和普及，尤其是对年轻消费者而言。
BNPL模式已在国际上表现出增长趋势，其他国家也在密切关注其供应商。作为今天调查的一部分，CFPB 正在开始与多家国际合作伙伴合作，包括：澳大利亚、瑞典、德国和英国的国际合作伙伴，尤其是于金融行为监管局 (FCA)合作。CFPB 还将与联邦储备系统的其他部门及其州合作伙伴进行协调。
原文出现在2021-12-20 华尔街日报纸质版，标题为‘Equifax Adds ‘Buy Now, Pay Later’.’
十一、专业交流｜第三届亚洲征信机构沟通平台（ACRN）大会线上召开
第三届亚洲征信机构（原文为信用报告机构）沟通平台大会（Asia Credit Reporting Network，简称ACRN）于2021年8月4日以线上方式召开，韩国KCIS、日本CIC、越南CIC、泰国NCB、马来西亚ACRA、尼泊尔CIB、斯里兰卡CRIB和中国台湾联征中心（JCIC）等征信机构均派代表参加，会中通过了制定ACRN章程，內容包含会员资格、年费、以及在韩国首尔设立秘书处等核心条款，并由印尼最大信用报告机构Pefindo Biro Kredit签署备忘录，成为ACRN第9家会员。
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