4059亿元！证券业去年“成绩单”揭晓

2024-04-02

新闻来源: 全联并购公会

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证券行业2023年整体经营情况揭晓。中国证券业协会近日对证券公司2023年度经营数据进行了统计，证券公司未经审计财务报表显示，145家证券公司2023年度实现营业收入4059.02亿元；实现净利润1378.33亿元。

与此同时，作为优秀行业代表的上市券商，其2023年业绩也浮出水面。同花顺iFinD显示，截至4月1日午间，按照申万二级行业分类，目前已有27家A股券商股或上市主体公布了2023年年报。其中，16家券商营业收入实现增长；16家券商归母净利润实现增长。值得关注的是，2023年营收规模排名前10的龙头券商，合计营收为3002.39亿元，在行业中占比高达73.97%。

尽管A股二级市场2023年表现承压，证券行业经历了多重冲击，但各家券商苦练内功，纷纷走上高质量发展道路。日前证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》围绕“培育一流投资银行和投资机构”任务目标，首次确立了证券基金行业三阶段目标。展望未来，证券行业或将经历一轮基本面重塑，服务实体经济能力将得到提升，更有利于行业的长远健康发展。

证券业去年实现净利润超1378亿元

3月29日晚间，中国证券业协会发布了证券公司2023年度经营数据。证券公司未经审计财务报表显示，145家证券公司2023年度实现营业收入4059.02亿元；2023年度实现净利润1378.33亿元。对比2022年度经营数据看，中国证券业协会对证券公司2022年度未审计经营数据的统计显示，全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元。

分业务看，2023年，证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）984.37亿元、证券承销与保荐业务净收入480.03亿元、财务顾问业务净收入62.85亿元、投资咨询业务净收入49.90亿元、资产管理业务净收入224.79亿元、利息净收入531.50亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1217.13亿元。

2023年，证券公司资本实力继续提升。据统计，截至2023年12月31日，145家证券公司总资产为11.83万亿元，净资产为2.95万亿元，净资本为2.18万亿元。对比2022年数据看，截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元。此外，截至2023年年末，证券公司客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76万亿元，受托管理资金本金总额8.83万亿元。

头部券商合计营收占比超7成

当前，正值A股上市公司年报业绩披露季，上市券商业绩逐步揭晓。同花顺iFinD显示，截至4月1日午间，按照申万二级行业分类，已有27家A股券商股或上市主体公布了2023年年报。其中，16家券商营业收入同比正增长。

2023年，营业收入排名前十的券商依次是中信证券、华泰证券、国泰君安、中国银河、广发证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源、招商证券。其中，华泰证券2023年营收增速最高，为增长14.19%；中信建投营收下滑幅度最大，为下降15.68%。这10家头部券商2023年合计实现营业收入3002.39亿元。以此计算，头部10家券商合计营收占比高达73.97%。

净利润方面，目前有16家券商2023年归母净利润实现增长。增速最大的4家券商分别是红塔证券、中泰证券、中原证券、西南证券，增速分别为710.57%、204.94%、98.54%、94.63%。头部10家券商中，中信证券归母净利润小幅下滑7.49%，国泰君安下滑18.55%，中信建投下滑6.45%。

2023年净利润进入“百亿俱乐部”的券商数量进一步减少，仅有中信证券和华泰证券2家。

3月26日晚，“券商一哥”中信证券披露了2023年年度报告。按照中国企业会计准则，中信证券2023年全年实现营业收入600.68亿元，实现归属于公司股东净利润197.21亿元；总资产规模达14534亿元，同比增长11.06%。

加快业务转型势在必行

长期看，资本市场枢纽地位日益提升，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期。特别是在“培育一流投资银行和投资机构”的方向指引下，证券公司纷纷加快业务转型，在一些重点领域加大投入，包括升级以投顾业务为核心的财富管理模式，提升以并购重组为重点的投行综合服务能力，优化以衍生品、固收、主经纪商为代表的机构业务服务，促进以跨境服务为依托的国际化发展。

国泰君安在年报中表示，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，长期来看，资本市场的持续发展和金融体系深化改革都将为行业提供广阔发展空间，但降费让利等将使得竞争更为激烈。为更好适应新的竞争环境和实体经济的金融服务需求，我国证券公司将加快向现代投资银行转型升级，证券业将呈现服务综合化、竞争差异化、发展国际化和运营数字化的发展态势。

多家券商在年报中对公司未来发展进行了论述。如海通证券在年报中表示，将坚持以客户为中心，加强合规风控、人才、IT和研究“四根支柱”建设，加强资本与投资管理、投行承揽与销售定价、资产管理、机构经纪与销售交易和财富管理等五大能力建设。中信证券表示，2024年，公司将继续为客户提供全业务链的综合服务，加大对科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业支持力度，提升服务实体经济质效。

记者：杨毅

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