全联并购公会上市公司并购整合专委会联合君义并购举办大湾区智能并购 2.0战略研讨会

全联并购副会长张纳新上台分享了如何搭建上市公司并购整合平台，共同推动资本市场高质量发展。他表示，随着新的国九条政策出台,对上市公司质量和资本市场发展提出了更高更严格的要求，同时也为上市公司重组并购带来了新的机遇。为此，全联并购公会成立了上市公司并购整合专委会，旨在搭建上市公司并购整合的交流合作平台、优化资源配置、促进行业发展。

张纳新表示，打造行业一流的上市公司并购整合服务平台是专委会的愿景目标。希望通过上下游产业链的有效对接，实现共同发展、合作共赢。

本次会议进行第二环节是专家聘书颁发仪式。由全联并购公会副会长张纳新、执行秘书长沈联合及公会理事黄虎，为君义资本合伙人谭校长、中金公司副总经理胡安举、公会常务理事/金杜律师事务所合伙人周蕊三位特邀嘉宾颁发聘书。

全联并购公会执行秘书长沈联合进一步阐述，在探讨新国九条发布后，上市公司在数据时代下的新增长问题，以及战略新兴产业领域的投资并购，并探讨利用大数据、人工智能等技术手段提高并购成功率。并指出新国九条在加强监管、防范风险、推动资本市场高质量发展等方面提出了更加明确的要求, 总体上为并购重组提供了政策指导和支持。

最后沈联合表示，诚挚欢迎各界人士加入全联并购公会及其上市公司并购整合专委会，共同推动规范并购行业发展，促进产业资本与金融资本融合，提升中国企业竞争力。

保荐代表人胡安举从IPO市场概况、并购重组政策支持、典型案例等方面进行分享,表示当前正处于并购重组发展窗口期,对上市公司而言是一个好的机会。从IPO市场来看,近年来IPO数量快速增长,但融资规模有所下降，这为并购重组提供了机会，因为一些未能上市或前景不明确的企业需要寻求退出。在政策层面,监管趋严但整体支持并购重组。新的政策鼓励上市公司通过并购重组优化资源配置,提高发展质量，同时交易所也出台了相关细则，对并购重组提供支持。

金杜律师事务所代表叶凯则提出,当前IPO市场收紧,但并购重组市场出现机会。但同时监管也更加严格,需要企业和中介机构密切关注相关法律法规和审核要点，做好充分准备。并购重组审核重点关注：标的资产与上市公司主业相关性、对标的资产的管控措施、积极寻找优质资产、业绩补偿等。

全联并购公会上市公司并购整合专委会秘书长、君义并购执行合伙人黄虎分享了自己从“门外汉”成为高级并购交易师，到专业并购投行的创业历程，如何操作几十亿资本 “门外汉”终成业内强者的经历；并购交易最困难的地方是并购金融服务产业链很长，每一个环节都有专业团队在深耕经营。

并购交易，于己，可以实现并购交易产生的价值，增加收入回报家人；于社会，可以建立新的组织、新的业态，为社会提供新的就业、新的经济发展、税收等；于国家，它是提升国家产业竞争力，整合全球资源，服务实业报国和科技报国的一种手段。

如今，已经成为“小巨人”的黄虎，也很愿意为“后辈”们提供坚实的臂膀，把他成功的经验分享给大家、携手更多并购交易师一起参与。

会议上，针对两个话题：一是数智时代下的上市公司并购新估值，二是新国九条下的上市公司并购新增长，现场进行了圆桌讨论，整个讨论气氛热烈,参会人士积极互动，为上市公司并购领域的发展献计献策。

最后，君义投资谭校长通过Al+产业数字化助力未来上市公司并购智能 2.0模式提出， 2024年是并购元年、2025年是并购腾飞年，主要有三个原因：1、一级市场融资环境恶化，上市公司和创业公司都需要通过并购实现退出。2、地方政府和基金机构大量资金闲置，需要通过并购来投放和实现退出。3、创业公司和上市公司管理层面临巨大压力，也倾向于通过并购来寻求出路。

谭校长表示,君义并购通过5年的发展已建立超过10 万+家的企业数据库与分析系统，同时构建完善的上市公司资源整合平台，已经入驻的上市公司超过1000+家，可为并购双方提供全方位服务，未来将进一步扩大并购业务团队，公司已经做好了充分的准备，将在科技产业并购生态搭建平台赋能所有买方与卖方，成为创新型数字化并购第一平台。

活动尾程，嘉宾们与会议参会人员进行集体合影留念。

本次活动以"智能产业并购"为主题，探讨了新国九条发布后，上市公司在数据时代下的新增长问题,以及战略新兴产业领域的投资并购。通过分享业内知名人士的见解和实践经验，为与会嘉宾搭建了一个交流合作的平台,对推动并购行业的规范发展具有重要意义。

全联并购公会是2004年经全国工商联批准成立、2012年经民政部登记注册的非营利性民间行业协会。总部位于北京，行政主管单位为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会，全联并购公会现拥有230余家理事会员和4000余名联系会员，建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、数字经济以及信用管理、金融文化、金融科技、中小企业投融资等 20个委员会，为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。

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