【理事企讯】2020年华英证券文化建设十大要闻

2020年，面对疫情，华英证券积极投身金融战“疫”的第一线，响应以金融支持实体经济打赢疫情防控阻击战的国家号召，通过迅速构建“5个1”工作体系，为客户、为同事、为运营安全保驾护航，全力发挥在投资银行业务领域的专业优势,在非常时期畅通企业直接融资渠道，成功发行疫情防控债6单，合计发行规模88.7亿元，为战“疫”胜利凝聚金融力量。同时，公司切实履行社会责任，第一时间向结对帮扶的贵州省赫章县、江西省鄱阳县和湖北省巴东县开展“防疫”扶贫专项捐赠40万元，切实帮助当地疫情防控工作及帮扶学校的防疫物资储备工作。

自深入贯彻实施“做大基础业务、做深综合金融、做强根据地”三大战略以来，股权业务玉汝于成，形成破竹之势。公司抢抓市场改革新风，2020年主承销的4单IPO项目、4单再融资项目接踵迎来顺利发行，并于2021年2月单月实现三家再融资项目过会，写下了牛年开局的不凡注脚。

2020年，公司全年完成债券项目发行48单，较全年目标翻番，主承债券规模288.16亿元，同比增长70.09%。同时，公司逐步强化优质债券承揽能力，提升优质债券配置比重，持续扩大客户范围，着力探索高评级的地方债市场，进一步扩大公司在政府专项债市场的影响。债券业务提质增效的同时，公司实现首单标准化票据落地，进一步提升支持民营及中小微企业发展的服务质效，成功发行了首单疫情防控债、首单可转换公司债、首单纾困专项债、首单绿色债、首单扶贫专项债、首单短期债券及深交所首单AA级公募防疫债，不断优化债券承销业务链，均衡债券产品结构，发挥股债双轮驱动。

2019年末，公司完成了A股市场上最大的半导体行业并购交易，即闻泰科技股份有限公司以约268亿收购全球领先的半导体企业Nexperia Holding B.V.（“安世集团”）控制权，并募集配套资金64.97亿元。继公司助力闻泰科技“投行+投资+产业落地”创新业务模式落地后，在无锡市场打下了强有力的口碑。2020年10月，国联集团与闻天下投资有限公司签署合作协议，共同发起成立起始规模达100亿元的国联闻泰5G通讯和半导体产业基金，为无锡加快集成电路及5G产业发展、培育世界级产业集群注入新动力。与此同时，公司“投行+投资”步履不停，落地“投行+投资”3单重磅项目，开辟综合金融服务新篇章。此外，以大投行为核心的金融协同持续发挥，协同成果和成效取得了重大进展，协同业务共89单，其中实现协同收入项目27单、落地协同项目19单、持续推进9单、新增协同项目32单。

公司持续精耕深耕无锡大本营，用一体化、全周期的大投行服务体系赋能更多本土企业客户。2020年，公司顺利完成本地客户股权和债券承销服务16次，规模合计123.46亿元，融资金额超过去年全年2倍多。无锡地区新三板督导企业37家，稳居无锡地区督导券商之首。同时，公司着力支持无锡“16+4”重点产业集群，全力服务5家市属平台国企改革，入选首批市属企业重大投资决策评审专家库，充分发挥投行“外脑”价值。

2020年，根据Wind统计数据显示，在全市场98家具有承销保荐资格的券商中，公司股权业务主承销家数排名并列第32位，其中上市公司再融资主承销家数排名第26位，IPO发行主承销家数排名并列第30位（仅有59家实现了IPO发行），刷新历史最佳；企业债主承销家数排名26位，企业债主承销金额排名40位，非政策性金融债主承销家数排名并列27位，主承销金额排名27位，均较去年实现飞跃提升。

公司充分发挥投行优势，积极服务生物医药大健康、智慧城市、高端制造业三个集团重点发展的战略新兴产业的优质企业，融入集团发展大局，助推无锡“产业复兴号”做大做强。截至2020年底，公司在生物医药大健康、智慧城市、高端制造业三个集团重点发展的战略新兴产业的无锡项目合计9单，其中IPO项目6单，再融资项目3单。

2020年，公司进一步激活业务探讨机制，及时制定修订各项业务制度，重点项目进行预内核，通过业务管理通讯期刊、主题培训、共享市场最新审核政策研究、案例分享、窗口指导、对业务部门工作提醒等多种方式，保证公司业务顺畅开展。此外，公司还在增加投行项目审查、加强债券存续期风险管理、建立重大风险事件沟通机制、落实日常合规管理等各风险管理方面进行全维度把控，在公司业务蓬勃发展的过程中积极发挥防线作用，确保公司业务行稳致远。

2020年，公司吸纳优秀英才100余人，打造“帅才、将才、尖兵”人才梯队。在优质人才队伍扩充的同时，公司项目储备增量优势发挥，形成“发行一批、申报一批、储备一批”的良性项目格局。

公司将扶贫工作作为崇高的政治责任，开展“证券+”的综合特色扶贫模式，以“证券+扶贫”、“证券+扶智”、“证券+扶志”多种方式，深入贵州赫章县、江西鄱阳县、湖北巴东县三地的帮扶工作，获得无锡教育电视台“大德至善 奠基未来”教育慈善企业大奖。四年5只债，合计为企业融资31亿元，大力助推当地产业发展，捐赠“华英奖学金”、“华英助学金”、书包套餐、教师电脑、“华英电教录播室”，开展一对一结对帮扶、举办“财商活动”等等，用我们的爱心行动，实实在在地惠及当地，助力三个帮扶县脱贫摘帽。

行业文化建设共建如积小致钜、奔腾不息的江海，需要每个市场主体躬身笃行。华英证券将持续贯彻落实党中央国务院加强文化建设的决策部署，在中国证监会、中国证券业协会的指导下，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，努力为打造证券基金行业文化建设新格局作出贡献。

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