并购动态【第19期】

2020-08-03

新闻来源: 全联并购公会

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《今日并购》增刊

发布时间：2020年8月1日

2020年第15期总第19期

顾问：王巍

主编：尉立东

执行主编：李聚合

编辑团队：盛溢唐蔚常芳王大鹏陈宝胜

主办：全球并购研究中心

协办：全联并购公会并购博物馆

根据全国工商联领导的建议，全联并购公会在多年编辑“中国并购报告”和每天发布“今日并购”的基础上，专门编辑了“并购动态”，面向全国工商联系统定期发布，希望提升全联系统对于并购市场的理解和参与。每期“并购动态”涵盖最近两周情况，欢迎读者批评和建议，我们会逐步丰富内容。

主编点评

随着新冠肺炎疫情延续，全球公司债务激增。美国破产企业再创新高，截至6月30日，美国已有超3600家企业在今年申请破产保护，同比增长26%，其中不乏百年服装品牌布克兄弟等知名企业。美国破产协会称，随着联邦政府部分援助举措即将到期，企业申请破产数量预计还将增加。美国经济持续承压，美中关系日趋紧张。欧洲正在面临第二波疫情的冲击，当地时间7月21日，欧盟领导人就规模7500亿欧元的复苏基金达成协议，以应对疫情对经济造成的影响。

7月21日，习近平总书记在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话，强调激发市场主体活力弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展，充分发挥国内超大规模市场优势，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议着眼中长期，对经济社会发展作出安排，立足持久战，加快形成新发展格局。保市场主体就是保社会生产力，尤其是要保住中小企业。为维护中小企业合法权益，优化营商环境，国务院日前颁布了《保障中小企业款项支付条例》，这是国家为治理拖欠款项难题、保障中小企业合法权益的一部专门性行政法规，亦是落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》所提出的“建立清理和防止拖欠账款长效机制”和“加快及时支付款项有关立法”的重要措施。不仅如此，最高法和发改委近日发布的《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》，将大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限，这对中小企业通过民间借贷获取融资影响深远。

全球并购动态

1	全球公司债务因疫情增加1万亿美元创新高据路透社消息，为应对新冠疫情，全球各地公司2020年新增债务将多达1万亿美元。这将推动全球公司债务总额跳升12%，至9.3万亿美元左右。全球负债最高的公司债务规模相当于很多中等国家债务水平。
2	疫情致美国超3600家企业申请破产保护据法律服务企业埃贝公司日前公布的数据显示，截至6月30日，美国已有超3600家企业在今年申请破产保护，同比增长26%。全球连锁汽车租赁品牌赫兹、老牌页岩油气企业切萨皮克能源公司、百年服装品牌布克兄弟等企业纷纷宣告破产。
3	雪佛龙50亿美元收购诺贝尔近日，美国第二大原油生产商雪佛龙宣布，将以大约50亿美元的价格收购油气生产商诺贝尔能源公司。这是自新冠疫情冲击原油需求并导致油价暴跌以来，能源行业首笔重大并购交易。

中国并购动态

1	习近平主持召开企业家座谈会并发表重要讲话 7月21日下午，习近平总书记在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。他强调，市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力，弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展，为经济发展积蓄基本力量。
2	国务院通过《保障中小企业款项支付条例》近日，国务院通过《保障中小企业款项支付条例》，自2020年9月1日起施行，旨在促进机关、事业单位和大型企业及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益，优化营商环境。
3	最高人民法院印发《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》 7月15日，最高人民法院印发《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，以保护债券市场投资人的合法权利，强化对债券发行人的信用约束，依法提高债券市场违法违规行为成本，促进债券市场的健康平稳发展。

最高人民法院联合国家发改委发文:将大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限

7月22日，最高人民法院联合国家发改委发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》，从市场主体、产权保护、公平交易、市场秩序、民生保障、服务开放、高效解纷等七个方面，提出了三十一条贯彻意见。该意见将修改完善民间借贷司法解释，大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限。

银行间、交易所债券市场互通正式启动

7月19日，央行和证监会联合发布公告，同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作，意味着银行间与交易所债券市场的合格投资者可通过两个市场相关基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通的债券。

理事机构并购动态

1	国浩助力飞乐音响重大资产重组 7月16日，上海飞乐音响股份有限公司（600651）发行股份购买资产事项在证监会有条件通过，公会副会长单位国浩律师事务所为本项目提供法律服务。
2	毕马威助力渤海银行登陆香港资本市场 7月16日，渤海银行股份有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌上市，成为2020年首家在香港联交所上市的商业银行。公会常务理事单位毕马威为渤海银行本次IPO提供会计服务。
3	观韬中茂助力津西钢铁取得上市公司汇金通控制权 7月17日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（603577）发布公告，津西钢铁成为其控股股东。公会副会长单位，观韬中茂代表津西钢铁为本项目提供法律服务。

4	天职国际助力金山办公投资创客贴近日，在线设计平台创客贴完成近千万美元A+轮融资，由金山办公领投。公会理事单位天职国际为金山办公提供投前咨询服务。

公会半月动态

1	并购公会深入湖北，扎实推进“资智援鄂”项目为更好地落实全国工商联“知名民企湖北行”活动，推动并购公会“资智援鄂”后续活动的开展，并购公会秘书长顾宁珂、常务理事吴立新等一行受尉立东会长的委托，于7月13日—14日赴湖北考察调研，协同湖北工作委员会为湖北提升金融服务实力、促进并购市场发展发挥积极重要作用，为推动湖北经济恢复和社会发展做出积极贡献。
2	网易财经湖北企业路演第二场成功举行资智援鄂，民企在行动，7月17日下午，网易财经湖北企业路演第二场（高端制造业专场）在线举行。本次路演由网易财经、并购公会、金融博物馆共同主办，旨在为受疫情影响的湖北企业提供低成本高效率的融资融智服务，为湖北企业带来全方位重实效的资本及渠道对接。
3	并购公会认真学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神 7月21日，习近平主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。并购公会专门组织召开研讨会，学习领悟总书记的重要讲话精神。并购公会创始会长王巍，会长尉立东，党委书记徐林，常务副会长蔡咏、郑建彪，副会长田源、姚江涛，秘书长顾宁珂，常务副秘书长李聚合参加。

4	2020“中国并购专项奖”正式开放征集全联并购公会和并购博物馆联合评选的“中国并购专项奖”正式开放征集。“中国并购专项奖”评选已连续成功举办十二届，旨在促进中国并购市场的规范建设，为中国并购者们提供国际交流平台，同时推动了中国并购力量在世界并购浪潮中的崛起。期待广大会员及有关单位关注专项奖评选活动，并推荐有资格获此奖项的人员，将过去一年中为各类并购项目提供的技术支持、专业服务和创新力量进行展现。有意者请登录全联并购公会官方网站（www.ma-china.com）下载《2020“中国并购专项奖”申报表》。

【并购动态征集】现向并购公会理事单位征集素材稿件，本启事长期有效，欢迎投稿，择优刊登。E-mail: cmaa@mergers-china.com

全联并购公会是经国务院批准、由民政部批复成立的非营利性民间行业协会。设立于2004年9月，总部位于北京，业务主管部门为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会，全联并购公会现拥有300余家机构会员和5000多名个人会员，建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、区块链以及信用管理、金融文化、金融科技等16个专业委员会，在大陆地区、香港，以及日本、美国等19个省市、地区和国家建有工作委员会，为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。

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